华鑫证券有限株连公司宝幼琛，谢孟津近期对亿谈信息进行参议并发布了参议论说《公司动态参议论说：业务收入合手续增长，“AI+”计策执意鼓吹》，本论说对亿谈信息给出买入评级，现时股价为51.52元。

亿谈信息(001314)

投资要点

公司基本盘倡导，各项业务收入合手续增长

公司主贸易务涵盖破钞类电脑及平板、加固智能结尾、XR及AIoT业务。

加固智能结尾方面，2024年上半年公司达成营收1.39亿元，同比增长1.90%。公司基于开脱加固磋议品牌“ONERugged”发力高端加固智能结尾家具线夜夜撸，聚焦工业自动化、智能制造、零卖、仓储物流、车载、世界奇迹等要点鸿沟，同期于国际诞生服务处，拓展多元化销售渠谈。

AIoT业务方面，公司合手续加大研发干与和阛阓彭胀力度，已然鼓吹“AI+”计策。2024年上半年，公司AIoT板块业务营收同比增长579.67%。对算力需求合手续增长，老本开支保合手在较高水平，用于解救云和东谈主工智能家具的彭胀，瞻望老本开销将流畅增长。

公司执意鼓吹“AI+”计策，有望打造新成长弧线

AI眼镜方面，公司早在2015年景立子公司亿境凭空，专注于近眼显现、三维空间显现与空间磋议的XR家具的研发与委用服务，是XR类行业中手艺闇练且具备批量坐蓐智商的进攻家具、决策和手艺提供商。AI/AR眼镜算作XR家具的关节分支，阛阓远景广博。Wellsenn XR的数据显现，到2029年AI智能眼镜的年销量有望达到5500万副，而到2035年瞻望将激增至14亿副。亿境凭空算作高通的中枢决策合营伙伴之一，基于高通XR1/XR2等主流芯片的家具，公司已与Rokid等多家著名AR、XR客户建立考究合营。据亿境凭空执行微信公众号报谈，公司搭载高通AR1Gen1芯片的新一代AI眼镜料理决策已于香港环球资源出动电子展上展出，软件功能方面，该家具对标Meta Rayban2AI眼镜；硬件建树方面该家具整机分量45克，具备1080P防抖高清视频录制、5麦克风语音通话和立体音频播放。

AI PC方面，追随AI大模子手艺的不断闇练，AI PC算作AI硬件落地要点场景之一，促进换机需求的同期也对PC硬件提议更高条目。左证Canalys数据，2024年全球AIPC出货量将达到0.51亿台，到2026年和2028年全球AIPC出货量将达到1.54亿台和2.08亿台，2024年至2028年的复合增长率达到42%。2024年上半年公司破钞类电脑及平板业求达成营收8.37亿元，同比增长0.98%。公司于2024年头成立亿谈企业级参议院，相接IDEA为代表的高校、参议所等学术和科研机构共同推动关系“AI+”家具的研发与假想责任。现在公司AIPC家具已具备量产出货智商，阛阓响应积极。

盈利预测

预测公司2024-2026年收入永诀为28.5、31.4、34.5亿元，EPS永诀为0.92、1.03、1.15元，现时股价对应PE永诀为56.2、49.9、44.7倍，接头公司在AI眼镜方面的布局，昔时有较大的潜在空间，赐与“买入”投资评级。

风险教导

AI眼镜阛阓需求不足预期；AIPC新家具销售功绩不足预期；宏不雅经济波动不足预期。

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